La empresa canadiense de exploración asegura capital para expandir sistemáticamente operaciones en proyecto Salvadora, ubicado en región de Atacama, Chile, con participación de inversores líderes en recursos naturales.
San Lorenzo Gold anunció el cierre exitoso de su colocación privada ampliada por C$80 millones de dólares canadienses, con participación de destacados inversores institucionales globales especializados en el sector de recursos naturales.
El financiamiento fue liderado por SCP Resource Finance LP y National Bank Financial Inc., en su calidad de agentes principales, junto a un sindicato que incluyó a BMO Nesbitt Burns Inc. y Haywood Securities Inc. La operación contempló la emisión de 15.094.400 acciones ordinarias a precio de C$5,30 por acción, estructurada en dos tramos: 9.433.900 acciones bajo la exención de financiamiento para emisores cotizados (LIFE) y 5.660.500 acciones bajo otras exenciones prospectivas disponibles.
Capital estratégico para expansión exploratoria
Brandon Gaspar, CEO de San Lorenzo, destacó que este financiamiento posiciona a la compañía para escalar sistemáticamente la exploración en el proyecto Salvadora, ubicado en la región de Atacama, aproximadamente 15 kilómetros de la mina El Salvador de Codelco. “Estos son entre los principales inversores de recursos del mundo, con historiales establecidos de respaldar compañías de exploración de oro exitosas, incluyendo varias que finalmente fueron adquiridas por productores de oro mayores”, señaló.
La compañía destinará los fondos netos a perforación exploratoria, estudios técnicos, desarrollo de capacidades operacionales, infraestructura y capital de trabajo. El financiamiento otorga flexibilidad para ejecutar un programa de exploración sustancialmente más amplio, permitiendo seguimiento de resultados y prueba de nuevos targets.
Insider participation y términos regulatorios
Brandon Gaspar y Al Kroontje (Executive Chair), ambos directores y accionistas influyentes, participaron en la colocación adquiriendo un total de 75.472 acciones por C$400 mil. Las acciones LIFE emitidas bajo la exención de financiamiento son libremente negociables sin período de restricción. Las acciones no-LIFE están sujetas a restricciones de reventa que expiran el 11 de marzo de 2027.
La operación generó comisiones agregadas de C$4,77 millones (6% de los fondos brutos, con tasa reducida del 3% para inversionistas de lista presidencial). El cierre permanece sujeto a aceptación final de la TSX Venture Exchange. Prelia Canada LLP actuó como asesor legal de San Lorenzo, mientras que Bennett Jones LLP asistió a los agentes colocadores.
